[The Daily Star]サウジアラムコは月曜日、世界最大の石油会社が石油価格の下落の中で現金を調達しようとしているため、複数トランシェの米ドル建て債券発行に先立って銀行グループを雇用したと語った。
この発表は、湾岸の発行体が、石油価格の下落とコロナウイルス危機に見舞われた財政を封鎖しようとしているため、国際債券市場で今年のブリッツを遅らせる兆候を示さないために行われます。
今年のこれまでのところ、この地域からの発行はすでに昨年の記録を突破し、1,000億ドルを超えています。ゴールドマン・サックス、シティ、HSBC、JPモルガン、モルガン・スタンレー、NCBキャピタルは、予定されている取引に先立って月曜日から投資家への電話を手配するために雇われた、とアラムコは証券取引所に提出した。
取引に関与した他の銀行には、BNPパリバ、BOCインターナショナル、ボフAセキュリティーズ、クレディ・アグリコル、ファーストアブダビ銀行、みずほ、MUFG、SMBC日光、ソシエテジェネラルが含まれます。
昨年、1,000億ドル以上の注文を受けて120億ドルを調達したときに国際債券市場でデビューした石油大手は、提案された発行の規模について詳しく述べていませんでした。
同文書によると、市場の状況に応じて、3年、5年、10年、30年、および/または50年のトランシェで構成されるベンチマークマルチトランシェオファリングを計画しました。ベンチマーク債は通常、トランシェあたり少なくとも5億ドルです。
先週、ドバイ・イスラミック銀行から10億ドルのイスラム債が発行され、記録的な低利回りを達成したことを理由に、この取引の債務銀行家は「背景は支持的だ」と述べた。
アラムコは、2020年下半期に375億ドルの配当金を支払い、サウジ基礎産業公社（SABIC）2010.SEの70％を取得する691億ドルの資金を調達するために現金を必要とし、2028年までに分割払いを行います。 100億ドルの融資を調達しました。
テリマーの株式戦略責任者であるハスナイン・マリク氏は、「利回りを求める世界では、需要が不足することはないはずだ。しかし、持続的な低石油価格と長期的な現金生成につながる脅威は、価格設定に反映されるべきだ」と述べた。
格付け機関のフィッチは先週、石油大手の支配権を握っているサウジアラビアの主権に対する同様の行動の翌日、アラムコの見通しを安定からネガティブに修正した。
「これは、戦略的方向性、課税、配当を通じて州が会社に及ぼす影響を反映しているだけでなく、OPECのコミットメントに沿って生産レベルを規制している」とフィッチは述べた。
リフィニティブのデータによると、2029年に期限が到来するアラムコの未払いの米ドル建て債券は月曜日に2.05％で取引されており、同様の満期のサウジアラビア政府紙よりもわずかに高い利回りでした。
今月初めのアラムコは、パンデミックが引き続き需要を抑制し、原油価格を圧迫したため、第3四半期の純利益が44.6％減少したと報告しました。
Bangladesh News/The Daily Star 20201117
http://www.thedailystar.net/business/news/aramco-plans-debt-market-comeback-multi-tranche-bond-deal-1996161
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