[The Daily Star]2 人の情報筋によると、石油とガスの価格が下落し、湾岸のエネルギー企業が現金を調達するようになったため、カタール石油 (QP) は 6 月末までに数十億ドル規模の公債を初売りするために国際銀行を雇った。
液化天然ガス (LNG) のトップ サプライヤーである QP は、バンクオブアメリカ証券 BAC.N、シティ CN、ゴールドマン・サックス GS.N、HSBC HSBA.L、JPモルガン JPM.N、MUFG 8306.T を指名して、最大 10 ドルの取引を主導しました。情報筋はロイターに語った。
関係者によると、QP 債の発行は「意味のある」いわゆるジャンボ取引になると予想されていた、と情報筋は付け加えた。
湾岸のエネルギーグループは、昨年のCOVID-19パンデミックと石油価格の崩壊によって打撃を受けた後、現金を調達するためのさまざまな方法を模索してきました。
サウジアラビアと他の 3 つのアラブ諸国とのカタールの 3 年間の紛争に対する今年の決議は、カタールの経済に利益をもたらすでしょう。
そして、その利点は、デュアルショックから回復するにつれて、地域全体に波及する可能性があります。
QP はカタール政府によって完全に所有されており、今後数年間で容量を大幅に拡大する予定です。ロイターのコメント要請にすぐには応じなかった。
シティ、HSBC、JP モルガンはコメントを拒否し、他の銀行はコメントの要請にすぐには応じませんでした。
ロイター通信は 4 月に、QP が今年、この地域で最大の債券売却となる可能性が高い初の公債発行を計画していると報じた。
他のエネルギー大手も現金を調達しており、サウジアラビアのアラムコが100億ドルの回転信用枠の借り換えを計画している.また、石油パイプライン ネットワークを収益化するための 124 億ドルの取引にも取り組んでいます。
このパイプライン取引は、資産のリースによって過去 2 年間に数十億ドルを調達したアブダビ国営石油会社 (ADNOC) による同様のインフラ取引を模倣しています。
QP は過去に、ドルや日本円などの私募を通じて債券を販売してきました。
Bangladesh News/The Daily Star 20210601
http://www.thedailystar.net/business/news/qp-hires-banks-run-jumbo-bond-sale-june-2102513
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