[The Daily Star]世界第2位の衣料品輸出国としてのバングラデシュの地位は、世界的な貿易の変化、地域的競争、国内の構造的な非効率性の重なりにより、ますます不安定になっている。
トランプ政権による37％の関税の導入はバングラデシュへの圧力をさらに強めるだけとなり、業界リーダーやアナリストは同国が国際的地位を維持できるかどうかについて懸念を表明している。
同国は今、輸出の回復力と貿易交渉能力の決定的な試練に直面している。コスト競争力を基盤とし、価格に敏感な市場に大きく依存する産業にとって、関税引き上げは、長らく低賃金労働に支えられてきたビジネスモデルに直接的な脅威となる。
多くの業界リーダーは、ベトナムの台頭を警戒しながら見守っている。ベトナムの関税率は46%とバングラデシュの37%よりも高いものの、バングラデシュの貿易外交の弱さと付加価値生産へのシフトの遅れが相まって、ベトナムが世界ランキングでバングラデシュを追い抜く可能性があるという懸念が高まっている。
「早く行動しなければ、事態を救うことはできない」とバングラデシュ衣料品製造輸出業者協会（BGMEA）元会長ルバナ・ハク氏は語った。
世界貿易機関（WTO）によると、2023年のバングラデシュの衣料品輸出額は380億ドルで、世界の衣料品輸出の7.4%を占めました。バングラデシュを上回るのは中国のみで、輸出額は1650億ドル、市場シェアは31.6%と圧倒的なシェアを占めています。これに僅差で続くベトナムは、310億ドルの衣料品輸出で6%のシェアを占めています。
しかし、これらのランキングは2023年の実績を反映したものであり、WTOの2024年のデータ（未発表）は、変化する動向をより明確に示してくれる可能性があります。さらに懸念を募らせるのは、WTOがバングラデシュの輸出額を輸出促進局から提出されたデータに矛盾があったため、90億ドル下方修正したことです。これは、統計の信頼性に疑問を投げかけています。
こうした修正にもかかわらず、バングラデシュは、大規模で手頃な労働力、250億ドル規模の一次繊維産業を通じた強固な後方連携、グリーン認証工場の世界的リーダー、国際安全基準の遵守の向上など、いくつかの構造的な強みを維持している。
しかし、これらは、未発達なインフラ、長いリードタイム、高い借入コスト、官僚的摩擦、低価値の基本的衣料品への過度の依存といった根深い弱点によって、ますます相殺されつつある。
バングラデシュとベトナムなどの競合国を区別する要素は、コスト構造だけでなく、戦略的な方向性にある。ベトナムはバリューチェーンにおいて着実に前進し、製品基盤を多様化し、自由貿易協定を活用して特恵的なアクセスを確保してきた。両国とも米国市場で高関税の対象となっているため、決定的な要因は、差別化された付加価値の高い製品を提供し、機敏に貿易外交を乗り切る能力にあると言えるだろう。
的を絞った改革と意味のある貿易関与がなければ、バングラデシュの世界的サプライチェーンにおける地位は、突然の崩壊ではなく、徐々に競争力が低下し、機会を逃すことによって、追い抜かれる危険がある。
衣料品輸出業者でスクエア・ファーマシューティカルズのマネージングディレクターを務めるタパン・チョウドリー氏は、主要な構造的課題が解決されなければ、ベトナムが最終的にバングラデシュを追い抜く可能性があると認めた。しかし、少なくとも今のところは、バングラデシュが競争力を維持していると考えている。
「トランプ政権が関税を37％に設定したことを考慮すれば、同じ市場におけるベトナムの実効関税率はそれより10％近く高いため、バングラデシュは競争力を維持している」と彼は述べた。
タパン氏は、価格圧力に耐えるため、輸出業者に対し高付加価値製品へのシフトを促した。「国際的な小売業者やブランドは、基本的な商品については常に低価格を提供しています。輸出業者は適切な戦略を採用し、厳しい状況に打ち勝つために、買い手の選択を慎重に行う必要があります。」
モハマディ・グループのマネージング・ディレクターのルバナ・ハック氏は、より徹底した改革の必要性に同調し、バングラデシュの成長物語は根深い問題を見落としていることが多いと述べた。
アパレル部門の潜在性は広く認識されているものの、ルバナ氏は楽観的な見方だけでは不十分だと警告した。「ベーシックな衣料品の継続的な成長だけに頼るのは、もはや現実的な戦略ではない」と彼女は述べた。アパレル部門は製品基盤の多様化、技術革新への投資、そして世界的な需要に対応できる熟練労働力の育成が不可欠だ。彼女は、バングラデシュが依然として競合国に遅れをとっている合成繊維（MMF）衣料品の生産能力拡大の緊急性を強調した。
「積極的な経済外交に取り組めなければ、バングラデシュは競争力を失うだろう」と警告し、有利な貿易条件を確保するために国際社会の関与を強化するよう求めた。
ジャイアント・グループのマネージング・ディレクター、ファルーク・ハッサン氏は、ベトナムとの比較においてもう一つ重要な違いを指摘した。ベトナムの輸出統計には衣料品と繊維製品の両方が含まれることが多いのに対し、バングラデシュは衣料品のみを報告していると述べた。
「例えば、ベトナムは昨年、繊維と衣料品を合わせた輸出額が370億ドルを超え、その中には数十億ドル相当の繊維製品が含まれていました」と彼は述べた。「衣料品をこの計算から除外すると、ベトナムがバングラデシュを追い抜くにはさらに時間がかかるでしょう。」
それでもハッサン氏は、迅速な行動の必要性を強調した。「新たな市場を開拓し、製品と仕向地の多様化を図り、技術に投資し、より付加価値の高い衣料品を生産する必要があります。これは、税関サービス、港湾運営、ガス供給、公共サービスの改善、そして非関税障壁の撤廃と並行して進めなければなりません。」
他の輸出業者はより自信を持っている。プラミー・ファッションズのマネージング・ディレクター、ムハンマド・ファズルル・ホック氏は、ベトナムがバングラデシュを追い抜くのではないかという憶測を否定した。
「長年、ベトナムが私たちを追い抜くと言われてきましたが、それは起こりませんでした。バングラデシュは依然として競争力があり、成長を続けています。」
彼は、ランキングよりもパフォーマンスの方が重要だと付け加えた。「市場の需要に応えることで、私たちはさらに高いレベルに到達できるのです。」
実際、バングラデシュは主要市場で強力な存在感を維持しています。現在、EU向けアパレル輸出国としては世界第2位で、年間輸出額は250億ドルを超えています。また、米国向けでは年間輸出額が80億ドルを超え、世界第3位です。カナダや一部の新興市場においても、バングラデシュは存在感を大きく拡大し、市場シェアは20%を超え、5年前の2倍にまで拡大しています。
それでも、迫り来る脅威への懸念は依然として続いている。エビンス・グループのアンワル・ウル・アラム・チョウドリー会長は、差し迫った二つのリスクを指摘した。それは、トランプ大統領の関税と、2026年11月に予定されているバングラデシュの後発開発途上国（LDC）からの卒業だ。
彼は、米国の関税問題に対処するには積極的な外交的対応が必要だと強調した。「バングラデシュはトランプ大統領の関税に政治的に対処しなければならない。そして政府は、後発開発途上国（LDC）卒業による直接的な影響を相殺するために、時宜を得た政策措置を講じなければならない。」
EU、英国、カナダ、オーストラリアなどの国々は2026年以降も無税アクセスを延長することを約束しているものの、アンワル・ウル・アラム氏はバングラデシュが現状に満足してはならないと主張した。彼は主要貿易相手国との自由貿易協定（FTA）交渉、そして中国、インド、日本といったアジア市場との関与強化を求めた。
同氏は、戦略的に位置づけられれば、米国の関税圧力により調達パターンが中国やベトナムから離れていく中で、バングラデシュは新たな受注を獲得できる可能性があると指摘した。「しかし、これは完全に我々の外交的・戦略的対応にかかっている」
バングラデシュ貿易関税委員会の元委員であるモスタファ・アビド・カーン氏は、10%の関税負担でさえ、多くの国内輸出業者にとって吸収が困難になる可能性があると警告した。また、ベトナムがEUとの自由貿易協定の下で有利な立場にあることを指摘し、東南アジアの国であるベトナムは欧州市場における足場を強化し続けていると述べた。
開発研究・政策統合機構のモハマド・アブドゥル・ラザック会長もこの懸念に同調した。「EU・ベトナムFTAの下では、ベトナムの対欧州輸出は必ず増加する。米国とカナダ市場における存在感も高まっている。」
ラザック氏はまた、重要な構造的差異を指摘した。ベトナムの衣料品セクターの急速な成長は、主に中国からの投資によって牽引されており、繊維・衣料品セクターへの投資額は610億ドルと報告されている。対照的に、バングラデシュの550億ドル規模の繊維・衣料品セクターにおける外国投資の割合は5%未満である。
「これはバングラデシュにとって相対的に有利だ」と彼は述べ、米国の買い手はベトナムと中国との密接な生産関係を警戒しているかもしれないと示唆した。
しかし、中国からの輸出減少による潜在的な利益を活かすためには、バングラデシュは一つの大きな弱点、すなわちMMFベースのアパレル生産能力の限界を克服する必要があるとラザック氏は指摘する。「米国市場における中国の空白を埋めたい国は、MMF生産を拡大できなければならない」
Bangladesh News/The Daily Star 20250423
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/can-bangladesh-fend-vietnam-rmg-race-3877926
関連
