[The Daily Star]3行にとって、2024年は年間利益が初めて1,000億タカの大台を突破し、祝賀すべき年となった。しかし、他の9行にとっては、損失の増大と生き残りをかけた必死の闘いが続く、まさに試練の年となった。
この際立った分断は、昨年7月の暴動後に導入された銀行セクターの抜本的な改革の結果である。業界における政治的影響力が薄れ、ガバナンスが改善され、長らく埋もれていた不良資産が表面化し始めた。
強力な貸し手と苦戦する金融機関を隔てる断層線がより明確になり、ガバナンス問題が前面に出てきた。
デイリー・スターの分析によると、昨年、良好なガバナンスを活用し、確固たる顧客の信頼をフルに活用して、3つの銀行が1,000億タカの利益を達成した一方、同業他社9行は合計9,500億タカの損失を計上した。
調査結果は、入手可能な最新の50行の財務諸表に基づいています。バングラデシュ最大のシャリア法に基づく金融機関であるイスラミ銀行は、まだ報告書を公表していないため、今回の調査には含まれていません。
イスラミ銀行は前政権下で、融資の不正や汚職疑惑で幾度となく話題になった。もし同銀行のデータが利用可能であったならば、富の格差はさらに劇的なものとなっていただろう。
スタンダード・チャータード銀行は昨年、記録的な3,300億タカの利益を計上し、利益率トップとなった。これはバングラデシュの銀行としては過去最高の年間利益である。この分析によると、これは2023年の2,335億タカから41%の増加となった。
BRAC銀行、HSBCバングラデシュ、シティ銀行も初めて利益1,000億タカを突破しました。BRAC銀行の利益は前年比73%増、シティ銀行は60%増でした。
「ここで本当に状況を一変させるのはガバナンスだ」と、投資専門家のプラットフォームであるバングラデシュCFA協会のアシフ・カーン会長は語った。
彼は、多くの銀行が不良債権に圧倒され、国民の信頼が損なわれていると述べた。預金者はより慎重になり、たとえ低金利を受け入れても、経営の堅実な銀行に資金を移し始めた。
「その結果、力強い銀行は比較的低コストで預金を集め、同時に国債から堅実な利回りを獲得した。それが健全な利益につながった」とカーン氏は述べた。
一方、経営難に陥った銀行は経営難に陥り始めた。厳しい監視と規制の強化により、銀行は長らく隠蔽されていた不良債権の存在を認め、巨額の引当金を積み立てざるを得なくなった。投資アナリストによると、金融への打撃は迅速かつ深刻だったという。
分析によると、50行の不良債権は前年比158％増加し、2024年には348,892億タカに達する。最も大きな影響を受けたのは、前政権時代に疑わしい融資活動に悩まされていた銀行だった。
ジャナタ銀行の損失額は3,066億タカと最も大きく、次いでAB銀行が1,968億タカ、ナショナル銀行が1,707億タカと続いた。これら3行の不良債権総額は合計108,738億タカに上り、これは銀行業界全体の不良債権総額の約3分の1に相当します。
その他、ファースト・セキュリティー・イスラミ銀行、ソーシャル・イスラミ銀行、ベーシック銀行、アグラニ銀行、バングラデシュ商業銀行、IFIC銀行などが赤字に陥った。これら9行の預金残高は3.3%（約15,000億タカ）減少した一方、銀行業界全体の預金残高は12%（136,665億タカ）増加した。
「これらの銀行は単に非効率だっただけでなく、前政権下で組織的な窃盗や融資詐欺の被害者でもあった」とカーン氏は語った。
彼は、多くの銀行がこれまで帳簿を人為的に健全な状態として見せかけ、不良債権の実態を隠していたと指摘した。「今、銀行は現実を認め始めています。適切な引当金を積み始めるにつれて利益は減少しますが、この透明性は最終的には正しい方向への一歩となるでしょう。」
ジャナタ銀行のマネージングディレクター、ムハンマド・マジブル・ラーマン氏は、同銀行の損失は政権交代後の資産の再分類によって生じたと認めた。
「以前は通常資産として計上されていた資産の多くが分類された。そのため、それらの資産から期待されていた収入が消え、最終損益が悪化した」と同氏は述べた。
ジャナタ銀行の不良債権は2024年に171％増加し、62,805億タカに達した。
しかし、ラーマン氏は状況は改善し始めていると述べた。「過去6ヶ月間の現金回収額は、すでに2024年の総回収額を上回っています。債務不履行者の資産を売却し、現場レベルでの回収額も増加しています。時間はかかりますが、回復への道を歩んでいます。」
AB銀行のマネージングディレクター兼CEO（CC）であるZMババール・カーン氏は、過去数年間にわたり、主に不良債権により大きな課題に直面してきたと語った。
2023年12月時点で、同銀行の分類貸出比率は延滞貸出を含めて30％となっており、同銀行は2024年内に回収したいとしている。
「しかし、昨年の政情不安により、多くの大企業借入先が債務不履行に陥りました。その結果、財務諸表において不良債権が全額計上され、利息収入が大幅に減少しました」とカーン氏は述べた。
カーン氏は、現在包括的な回復計画を進めており、過去6か月間で総額6,400億タカの預金を動員したと述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20250701
https://www.thedailystar.net/business/news/few-banks-thrived-others-bled-2024-3929596
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