[Financial Express]市場規制当局は、シティバンクがティア2資本基盤を強化し、将来の融資業務を支援することを目的として、劣後債を通じて120億タカを調達する提案を承認した。
ジャムナ銀行とトラスト銀行も、劣後債を通じてそれぞれ80億タカと50億タカを調達するための規制当局の承認を、今年の9月30日まで延長された。
これらの承認は、火曜日に開催されたバングラデシュ証券取引委員会（BSEC）の会議で、委員長のコンドケル・ラシェド・マクスード氏の議長のもとで行われた。
規制当局の承認に基づき、シティバンクは7年満期の無担保・非転換・全額償還型の劣後債を発行する。クーポン利率は変動金利型に設定され、6ヶ月定期預金の平均金利に3パーセントポイント上乗せした水準となるため、市場状況に応じて利回りが調整される。
この債券は、機関投資家、銀行、企業、個人投資家、投資信託などを対象に私募により発行される。1単位あたりの額面金額は100万タカで、主に高額投資家向けとなる。
この債券による収益は、法人、個人、中小企業（SME）といった各分野への融資資金として活用され、これらの分野が引き続き信用成長を牽引していく。
EBLインベストメンツは投資家の利益を保護するための受託者としての役割を担い、シティバンク・キャピタル・リソーシズとIDLCインベストメンツはアレンジメント会社としての役割を担う。
この債券は、債務証券および代替資産の取引プラットフォームである代替取引委員会（ATB）に上場される予定です。
ジャムナ銀行とトラスト銀行に期限延長が認められる
証券規制当局は、ジャムナ銀行の80億タカの変動金利劣後債に関する同意書の有効期限を、2026年9月30日まで最終的に延長した。
同様に、トラスト銀行の50億タカ劣後債の承認有効期間も今年9月まで延長されました。いずれの場合も、既存の契約条件は変更されません。
両債券は、無担保、非転換型、償還可能、変動金利の劣後債であり、私募によって調達される予定です。
ジャムナ銀行の債券の額面金額は50万タカであり、トラスト銀行の債券の額面金額は10万タカである。
劣後債は、銀行が規制上の自己資本要件を満たし、バランスシートを強化するための重要な手段となっており、同時に国内債券市場の発展にも貢献している。
昨年9月、市場規制当局はジャムナ銀行とトラスト銀行に対し、劣後債の発行を通じて上記金額を調達することを許可した。しかし、両銀行は応募を完了できず、期限延長を申請した。今回の延長により、両銀行は現在の市場環境下で発行手続きを完了できると期待されている。
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Bangladesh News/Financial Express 20260408
https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/city-bank-gets-regulatory-nod-to-issue-bonds-of-tk-12b-1775580358/?date=08-04-2026
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