[Financial Express]携帯電話は、すべての発展途上国の消費者にとって最大の輸入工業製品であると思われます。バングラデシュでは、トレーダーは2017年に3,220万台の携帯電話を輸入しました。そのうち820万台がスマートフォンです。業界団体によると、バングラデシュはこれらの機器を輸入するために6億ドル近くを費やさなければならなかった。
発展途上国は国内産業経済を拡大する際にこれを利用すべきであるが、これらの国々における輸入部品の労働ベースの組み立ては3％以下の付加価値機会を提供するのは事実である。部品製造は、規模、範囲および外部性の影響が小さいために役に立たない。このような状況で、この大量のバリューチェーンで価値を捉えることに焦点を合わせるべきなのは、深刻な戦略的問題です。
技術、ビジネスの革新、貿易の自由化、人的資本の利用可能性、および輸送コストの低下により、さまざまな業界でグローバルバリューチェーン（GVC）が再編成されました。そして携帯電話も例外ではありません。この再編の重要な要素には、知的資産の開発、生産プロセス、および市場、賃金コスト、および技術的能力によって決定されるさまざまな生産段階の地理的な分散といったバリューチェーン活動の分離が含まれます。グローバリゼーションの力は1960年に発展途上国や後発開発途上国からの低コストの労働力を利用するために始まりましたが、ほとんどの工業製品の場合、労働力の内容は非常に無視できるレベルまで急激に落ちています。世界知的所有権機関（WIPO）の最近の発表によると、携帯電話の組み立てコストは製造コストの平均2％です。一方で、物からより多くの価値を引き出すという考えや知的資産の役割（内在的な技術の変化と成長に関するポールM.ローマーの理論による）や、原材料、エネルギー、労働などの従来の要素が増えています。
約1800のコンポーネントの中で、最も高価な単一入力 - 全体の最大20パーセント - は、ディスプレイまたはタッチスクリーンモジュールです。これらは、コンパクトで高解像度でなければなりません。ベースバンドプロセッサのコストは16％から20％の範囲です。メモリとストレージも重要な経費分野であり、コストの約10〜15パーセントを占めます。同封物の費用は約8％です。カメラモジュール、バッテリー、プリント基板、そしてセンサーは、残りの費用の大部分を使い果たし、組み立てにかかる費用はわずか2パーセントです。ディスプレイ、プロセッサ、センサー、カメラ、バッテリー、メモリなどのコンポーネントは、ほぼ70％のコストで構成されているため、非常に知的財産（IP）集約型であり、製造にかかる労力はほとんど必要ありません。さらに、大規模化がなければ、少量生産の単価は非常に高くなります。 IPと規模を利用するために、林檎やサムソンのようなスマートフォンメーカーは、これらのコンポーネントのほとんどを製造していません。アップルはそれらのうちの1つでも生産していません。コンポーネントセグメントに浸透する能力を獲得するには、知財の蓄積と高い資本投資が必要です。例えば、ソニー、ジャパンディスプレイ、ラーゲン、その他多くの企業は、有力な部品サプライヤーとなるために強力なポートフォリオと大規模な設備投資を行っています。多くの場合、部品製造工場を立ち上げるには数十億ドルかかります。さらに、投資を回収するために何十億ものコンポーネントを売却する必要があります。 2018年に日経が報じたように、ソニーはイメージセンサー生産を拡大するのに53億ドルを注いでいます。規模、範囲、およびIPを利用するために、アップルでさえライバルのサムソンからいくつかの重要なコンポーネントの製造サービスを調達しています。
巨大な国内市場での価値を捉えるために、バングラデシュやインドのようないくつかの開発途上国は、輸入部品の労働ベースの組み立てをターゲットにしていました。それらは部品製造にも拡大しています。しかし残念なことに、そのような戦略は非常に小さな価値しか付加しておらず、そして最も重要なことには、特にバングラデシュのようなより小さな市場では規模の小さい利点のためにこれまでの戦略は、地方で組み立てられた携帯電話を競争力のあるものにするために、差額を提供することです。例えばバングラデシュでは、現在、スマートフォンの輸入には57パーセントの税金が、ベーシック電話とフィーチャーフォンには32パーセントの税金がかかります。現地で組み立てられ製造された携帯電話の税金はそれぞれ18％と13％です。そのような税の差別化政策が成功を生み出しているようです。ほんの数年以内に、国内の携帯電話需要の40％以上を満たす6人の地元の組み立て業者が国内に現れ、そしてそれはすぐに55％に達するでしょう。自社ブランドに加えて、サムソンやインビボのような大手外資系企業もバングラデシュに組立工場を設立しています。問題は、低コストでより高品質の製品を消費者に提供するために、現地でどのくらいの価値が付加され、どれだけの価値が得られるのかということです。
これまでのところ、地元のブランドはIPベースの付加価値を追求していません。その結果、バングラデシュにもインドにもない地方の特許庁は急増しています。一方、インドでも、世界的なメーカーが特許出願を拡大しています。しかし、そのような知的財産は途上国では生産されていません。知的財産、規模、範囲、外部性の優位性により、中国を拠点とするスマートフォンメーカーは基本的に開発途上国の自国ブランドを中心としています。たとえば、インドの自社ブランドの市場シェアは、2014年の54％から2018年には10％に減少しました。2014年には、マイクロマックス、溶岩、インテックスなどのローカルブランドがインドの市場シェアのほぼ54％を占めました。 2018年末までに、同じブランドのマーケットシェアは10％未満でした。今日、インドのトッププレーヤーは小米科技で、スマートフォンの全出荷台数の29.7％を占めています（IDCのデータ、メディアで報道されています）。 IDCのデータによると、インドのスマートフォンブランドの上位5つのうち4つが中国 - 小米科技、インビボ、反対者、気持ちの4社で、それぞれ1位、3位、4位、5位となっています。インド市場からノキアを追い出したサムソンは、ナンバー2のままです。このような傾向は、外国のブランドが輸入代替生産者を装って国内市場を捉え、労働を通じて実質的にゼロまたは無視できる価値を付加することを示しています。そのような現実が疑問を投げかけています。グローバルなスマートフォンのバリューチェーンにおける価値の追加と獲得に焦点を合わせるべきなのはどこでしょうか。
自社ブランドと外国ブランドの特許出願のコントラストが高いことが大きな問題となっています。自社ブランドが提供できるものよりも比較的安い価格でより良い製品を中国企業が提供できるようにするIPベースですか？スマートフォンの製造コストでは、5〜7％の値がIP使用料に含まれます。そしてこの数字は5Gスマートフォンではおそらく増加し、2025年までに年間200億ドルのロイヤリティ収入を生み出すことになるでしょう。バリューチェーンのこのセグメントをターゲットにするのは賢明かもしれません。税制上の差異やその他の政策措置を用いることで、開発途上国は、外国のブランドと地元のブランドの両方が、地元の研究所を設立し、グローバルなバリューチェーンからロイヤリティを稼ぐためのIPを創出することに集中するよう奨励すべきです。産業経済の構築に成功するためのアイデアを活用するために、労働力からますます多くの卒業生の能力に焦点を変える時が来ました。そのような変化はまた、ハイエンドの生産的知識を生み出し、成長を推進するための全体として極めて重要な技術経済に燃料を供給します。
ム ロコヌッザマン プフDは、テクノロジー、イノベーション、そして政策に関する学術研究者です。 zaman.rokon.bd@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20190728
http://today.thefinancialexpress.com.bd/views-reviews/capturing-smartphone-value-chain-1564236331/?date=28-07-2019
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