[Financial Express]上場銀行5行は、バーゼルIII基準に基づくティア-II資本基盤を強化するため、劣後債を発行して総額200億タカを調達する認可を証券規制当局から受けた。
この承認は、コンドカー・ラシド・マクソード委員長が議長を務めた火曜日のバングラデシュ証券取引委員会（BSEC）の会議で行われた。
対象となる銀行は、ダッカ銀行、バンク・アジア、イスラミ銀行バングラデシュ、エクイシム銀行、トラスト銀行である。債券は、規制条件に従って証券取引所のオルタナティブ・トレーディング・ボード（ATB）に上場される予定である。
こうした劣後債の購入者は、上位債権者の次に会社の資産に対する権利を低く認めるが、それでも一般株主より権利は上である。
バーゼル III は、世界の銀行部門における規制、監督、リスク管理を改善することを目的とした一連の改革措置です。
ダッカ銀行
同社は、40億タカ相当の無担保、非転換、変動金利、全額償還可能な第4劣後債を発行する予定。
この債券は、私募を通じて機関投資家や富裕層個人に発行され、1口当たり額面100万タカで販売される。
DBHファイナンス が債券の受託者として機能し、UCBインベストメンツ と BRAC EPLインベストメンツ がアレンジャーとして機能します。
バンクアジア
証券市場規制当局はまた、無担保、非転換、変動利付、全額償還可能な劣後債の発行を通じて40億タカを調達するというバンク・アジアの提案を承認した。
この債券は私募を通じて機関投資家や富裕層に販売される。債券の額面価格は1口当たり1,000万タカ。
BRAC EPL投資 が債券の受託者を務め、シティバンク資本資源 がアレンジャーを務める。
イスラミ銀行
イスラミ銀行は、50億タカ相当のムダラバ無担保、非転換、全額償還可能な変動利付第5劣後債を発行します。
クーポンレートは基準レートに 3 パーセントのマージンを加えたものになります。
ユニットは、私募を通じて機関投資家や富裕層個人に、額面1ユニットあたり50万タカで販売される。
DBHファイナンス が債券の受託者を務め、UCBインベストメント と プライムバンク投資 がアレンジャーを務めます。
輸出入銀行
バングラデシュ輸出入銀行は、無担保、非転換、償還可能な変動利付劣後債の発行を通じて25億タカを調達することを許可された。
ユニットは、1ユニットあたり50万タカの額面で機関投資家や富裕層個人に販売される。
クーポンレートは基準レートに 3 パーセントのクーポンマージンを加えたものになります。
DBHファイナンスが債券の受託者であり、UCBインベストメントがアレンジャーである。
信託銀行
同社は、無担保、全額償還不可、変動利付劣後債を通じて45億タカを調達する予定。
ユニットは、1ユニットあたり50万タカの額面で機関投資家や富裕層個人に販売される。
クーポンレートは基準レートに 3 パーセントのクーポンマージンを加えたものになります。
BRAC EPLインベストメンツが債券の受託者を務め、UCBインベストメントがアレンジャーを務める。
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Bangladesh News/Financial Express 20241120
https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/five-banks-to-raise-tk-20b-through-bonds-1732031225/?date=20-11-2024
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