[The Daily Star]中国の戦略的鉱物に対する貿易制限は、西側諸国の企業に痛い打撃を与え始めている。
ドイツの化学・消費財大手ヘンケルは、中国政府が８月に発表したアンチモン輸出規制が原因だとして、先月、不可抗力を宣言し、自動車メーカーに広く使われている４種類の接着剤と潤滑剤の納入を停止したと顧客宛に１１月８日付で送った書簡でロイターが確認した。
ヘンケルは、昨年107億9000万ユーロ（114億ドル）の収益を上げた同社の接着技術部門の中核製品であるボンデライトおよびテロソンブランドの製品を生産するためにこの銀色の金属を使用している。
上級幹部2人が署名した書簡には、「中国政府がライセンス申請を受理するまで、これらの原材料の輸入が遅れているとサプライヤーから通知を受けた」と記されている。
「その結果、ヘンケルはこれらの製品の納品に関して不可抗力を宣言する」とドイツ企業は述べ、この状況がいつまで続くかは予測できないと付け加えた。
これまで報道されていなかったヘンケルからの書簡と、北米、欧州、中国の20人以上の貿易業者、鉱山会社、加工業者、エンドユーザー、業界専門家との会話は、北京の貿易制限によって引き起こされた深刻な混乱を強調し、西側諸国の企業が中国を拠点とするサプライチェーンを置き換えるためにいかに苦闘しているかを浮き彫りにしている。
ヘンケル社は、この書簡についてロイター通信から連絡を受け、顧客を支援し、代替供給源を見つけるべく取り組んでいるとし、「当社はアンチモンの世界的な供給状況を非常に注意深く監視しており、顧客の注文を満たす解決策を回復することを目指している」と述べた。
市場情報提供会社アーガスによると、アンチモンは希少だが、弾薬、赤外線ミサイル、核兵器、暗視ゴーグルなどの軍事装備に不可欠であり、その価格は今年、ロッテルダムの活発なスポット市場で230％近く上昇し、1トン当たり約3万9000ドルとなった。
中国は世界最大のアンチモン生産国であり、多くの戦略物資の生産を支配している。
中国政府は昨年、半導体や太陽電池パネル、兵器などに使われるガリウムやゲルマニウム、さらにはEVバッテリーの主要部品である特定の種類のグラファイトの輸出も制限した。
中国政府は今週、米国による中国の半導体産業への新たな取り締まりに反応し、圧力をさらに強め、ミシガン州でヘンケルがボンデライトを生産している米国へのガリウム、ゲルマニウム、アンチモンの輸出を全面的に禁止した。
北京の規制により、西側諸国は中国産鉱物への依存を減らす必要性が一層高まっている。例えば、鉱業会社パーペチュア・リソーシズは米国政府の資金援助を受けてアイダホ州でアンチモン鉱山を開発している。
しかし、新たな鉱山の開発には何年もかかる可能性があり、ヘンケルのような企業は代替案を急いで探さなければならないが、その代替案は往々にしてよりコストがかかる。
ヘンケルは書簡の中で、「当社はサプライヤーと緊密に連絡を取り合い、世界的なサプライチェーンを活用してこの状況に対処し、顧客をサポートするためにあらゆる商業的に合理的な手段を講じていることに留意してください」とも記した。
一方、一部の西側諸国の鉱山会社や加工会社は生産能力の増強を開始している。
北米で唯一アンチモンを加工しているユナイテッド・ステーツ・アンチモン（USAC）は、中国が8月にアンチモン輸出制限を発表して以降、稼働率が50％だったモンタナ州の製錬所の生産量を増やす計画を立てた。
「生産量を増やすという当社の決定は、ロッテルダムのアンチモン価格が世界的に3倍以上に値上がりしたことが主なきっかけだった」と同社のゲイリー・エバンス会長はロイター通信に語った。
同氏はさらに、中国の制限措置により「当社の完成品に対する需要が大幅に増加した」と付け加えた。
同社によれば、モンタナ州の採掘場は1983年に米国外の鉱山からアンチモンを調達する方が安価になったため中止され、現在は環境規制により同地域での採掘は不可能となっている。
中国に依存していないUSACは、早ければ12月にも他の4カ国と国内サプライヤー1社から材料を受け取る交渉を行っているとエバンズ氏は述べたが、競争上の理由から国名を明かすことは控えた。
北米唯一の天然フレークグラファイト生産者を自負するオタワに本拠を置くノーザン・グラファイトの受注は、2023年10月に中国が発表したグラファイト規制の影響で50％増加したと、最高経営責任者（CEO）のヒューグ・ジャックマン氏がロイター通信に語った。
「昨年12月に輸出規制が発効すると、需要が急増した。当社は生産能力の増強を開始した」とジャックマン氏は語った。同氏の会社はケベック州ラック・デ・ジルの鉱山に加え、ナミビアとオンタリオ州でプロジェクトを展開している。
中国は天然採掘グラファイトとその合成グラファイト供給の70パーセント以上を占めている。
アメリカン・リソーシズ傘下で希土類元素のリサイクルと精製を専門とするリエレメント・テクノロジーズのマーク・ジェンセン最高経営責任者（CEO）は、中国の最近の輸出禁止措置により、同社は今週、処理中にゲルマニウムの原料となる亜鉛鉱石を提供する米国の鉱山会社からの電話を少なくとも10件受けたと語った。
同氏によると、これらの積荷は以前は、労働コストが低く環境基準が異なることから、加工のために中国に送られていたという。
「我々はこれらの副産物を中国に送るのではなく、我々に売ってくれるよう、これらの原料の米国の供給業者に働きかけている。今や我々は中国に代わる存在だからだ」とジェンセン氏はロイター通信に語った。
アラスカ州レッドドッグ亜鉛鉱山で副産物としてゲルマニウムを生産し、北米で唯一の同金属供給元であるカナダの鉱山会社テック・リソーシズは、中国が米国への輸出を禁止したことを受け、同国でのこの重要物質の生産量を増やすかどうか検討中だとロイター通信に語った。
中国の輸出圧迫は多くの戦略的鉱物の価格高騰を引き起こした。
製造廃棄物をリサイクルしてガリウムを生産するトロントのネオ・パフォーマンス・マテリアルズが8月に発表したところによると、中国国外で販売されるガリウムは2024年上半期に前年比で中華人民共和国国内より30～40％高くなったという。
トレーダーやアナリストらはロイター通信に対し、中国では規制により一部の弱いプレーヤーが市場から退出を余儀なくされたと語った。
中国のゲルマニウム取引業者２人はロイター通信に対し、海外の顧客が最終使用者に関する具体的な詳細を提供したがらないか、あるいは米国人であるためライセンスを取得できず、輸出を断念したと語った。
中国税関データによれば、中国が米国を標的とした最新の規制を実施する前でさえ、今年10月までに中国産のゲルマニウムやガリウムは米国に出荷されていなかった。2023年の同時期には、米国はこれらの鉱物の輸出市場で第4位と第5位だった。
最終ユーザーにとって、中国の制限は供給の多様化の重要性を強調するものである。
「リスクを軽減する場合には、異なる手段でリスクを軽減する必要がある」と自動車メーカー、ステランティスの最高購買責任者マキシム・ピカット氏は言う。「バッテリー供給元がすべて中国製、またはすべて韓国製だと知りながら、単一ソリューションを提供する企業であれば、リスクを負うことになる」
Bangladesh News/The Daily Star 20241209
https://www.thedailystar.net/business/news/rattled-china-west-scrambles-rejig-critical-minerals-supply-chains-3771646
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