[The Daily Star]バングラデシュの大手上場鉄鋼メーカーであるGPHイスパット・リミテッドは、生産能力の拡大を目指す新プロジェクトの資金として、香港証券取引所での新規株式公開（IPO）を通じて1億5000万ドルを調達する意向を発表した。
昨日発表されたプレスリリースによると、上場を進める決定は1月23日に開催された取締役会で承認された。
「この戦略的動きは、市場での存在感を拡大し、世界規模で企業プレゼンスを高めるというGPHイスパットのビジョンに合致している」と同社は述べた。
このプロセスを円滑に進めるため、GPH イスパットは香港のプライスウォーターハウスクーパース株式会社とプライスウォーターハウスを任命した。 この取り組みの一環として、GPHイスパット株式会社 の高官代表団が今週香港を訪問する予定です。代表団は GPH グループ会長のモハメド・ジャハンギル・アラム氏が率います。
訪問中、代表団は香港証券取引所、アルタス・キャピタル（資金調達のためのマーチャント・バンク/発行マネージャー）、レゴ・コーポレート・ファイナンス（引受会社）の関係者を含む主要な利害関係者と共同で協議を行う予定です。
同社は、香港証券取引所への上場により、国際金融市場における同社の地位が強化されるだけでなく、バングラデシュの輸出品目が拡大することで新たな成長と投資の道が開かれることを期待している。
同氏は、プロジェクトの推定費用は1億8500万ドルで、そのうち1億5000万ドルは香港での上場を通じて調達されると述べた。
「我々はまだ初期協議を始めたばかりだ。もし会合が実りあるものであれば、協議は進められ、彼らは何らかの文書を求めるかもしれない」と彼は語った。
しかし、アラムは過去の配当支払い実績が良好だったため、香港証券取引所を通じた資金調達に楽観的だ。
GPH イスパットは2024年に10％の配当、2023年に5％の配当を約束した。
アラム氏は、地元の証券取引所にはそのような巨額の資金を調達する能力がないと述べた。
「香港の株式市場はバングラデシュの約100倍の規模があり、市場が我々を吸収するのはより容易だ」と彼は語った。
さらに、このプロジェクトに対する銀行融資は、少なくとも15～16％という高い金利と、5～6年という短い返済期間のため、実現不可能だと同氏は付け加えた。
外国の銀行は最長12年の長期融資を提供しているが、現在の経済情勢を考えると外貨での返済は大きなリスクを伴う、と彼は述べた。
「我々は株式による資金調達を必要としており、それが香港証券取引所に目を向ける理由だ」と彼は語った。
同氏は、GPHの年間生産能力は10万トンであり、事業の持続可能性を確保するためにはこれを増強する必要があると付け加えた。このため、製造能力を15万トンに拡大するためには投資を増やす必要がある。
2012年にダッカ証券取引所に上場したこの鉄鋼メーカーは、2024年10月から12月までの期間に2億8750万タカの利益を報告したが、これは前年同期の3億6000万タカから減少した。
Bangladesh News/The Daily Star 20250204
https://www.thedailystar.net/business/news/gph-ispat-raise-150-million-listing-the-hong-kong-stock-exchange-3815621
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