[Financial Express]バングラデシュの貿易政策は、マクロ経済政策を構成するものの中で、これまでは最も注目されていませんでした。2022年以降、貿易と経常収支の赤字、国際収支の金融勘定に焦点が当てられてきましたが、貿易政策の研究者は、為替レートの不適切な管理と高い保護関税がマクロ経済の不安定性の原因の一つであることに注目してきました。短期、中期、長期における貿易政策とバングラデシュの発展とのつながりは明白です。
貿易はバングラデシュの発展の支えとなってきた。20年間の言い逃れの後、1990年代にバングラデシュの政策立案者は方針を転換し、輸出主導の成長という新たな発展パラダイムに基づいて貿易政策の姿勢を変えた。
新たな貿易の方向性はすぐに急速な成長と雇用創出の原動力となった。過去数十年にわたり、バングラデシュは、繁栄する製造業、急速な都市化、人間開発指標の顕著な進歩に後押しされ、開発の成功例となった。今や、周知のとおり、この進歩は、深刻な統治の失敗、制度化された汚職、格差の拡大という犠牲の上に成り立っており、この不調の根本原因に迅速かつ根本的に対処しない限り、将来の進歩を損なうことになるだろう。2015年に低中所得国（LMIC）グループに入ったバングラデシュは、地政学的断片化、脱グローバル化、保護主義の高まりの中で、変化する世界貿易のダイナミクスに直面している。これらは、この変化する世界的現象において、課題と機会の両方を提示している。
後発開発途上国（LDC）からの脱却が迫る中、貿易政策はこれまで以上に重要になっています。歴史的に経済成長と貧困削減の柱であった貿易政策は、特恵市場アクセスの喪失を乗り越え、バングラデシュの成長軌道を維持するために、今や再考されなければなりません。競争力を維持し、世界貿易における国の地位を強化するためには、戦略的かつ適応的なアプローチが必要です。
歴史的背景と進化: 1971 年の独立以来、バングラデシュの貿易政策は変革を遂げてきました。歴史的に、貿易戦略は一般的に、内向きの輸入代替 (IS) と外向きの輸出志向という 2 つのパラダイムに従ってきました。
独立後、バングラデシュの優先課題は、主に援助国からの支援に支えられた国内重視の政策を通じて、蔓延する貧困に対処し、経済回復を促進することに集中した。外貨準備高がゼロで必需品の輸入が緊急に必要だったため、外貨を節約し国内市場を優先するために、高関税と輸入規制が実施された。しかし、これらの措置は短期的な救済策となったものの、最終的には経済成長を抑制し、長期的な競争力を阻害した。
1990 年代はバングラデシュの貿易政策にとって大きな転換点となった。バングラデシュは世界銀行と国際通貨基金 (IMF) の技術支援を受けて急進的な構造調整を採用し、大幅な関税削減、広範な輸入自由化、固定為替レートから変動為替レートへの移行、経常勘定の交換性の制限、ライセンス ラジの廃止などを実現した。これらの改革は市場志向と投資規制緩和と相まって、マクロ経済の安定を回復しただけでなく、輸出主導の成長戦略の基盤も築いた。この政策転換により、急速な産業拡大、雇用創出、貧困削減が促進され、バングラデシュは所得増加と貧困緩和の大幅な向上を推進する発展途上国の中で「グローバル化推進国」の 1 つとして認知されるようになった。
この外向きのアプローチの主な成功事例は、既製服（RMG）部門の台頭である。免税投入制度と世界市場へのアクセスの恩恵を受けて、既製服産業はバングラデシュ経済の屋台骨となり、1983～84年の総輸出のわずか3.9％から1999～2000年には75％にまで成長した（BGMEA 2019）。この部門は多額の外貨を創出しただけでなく、特に女性を中心に数百万の雇用を創出し、大幅な包摂的成長を牽引した。グローバルバリューチェーン（GVC）への統合に成功したことで、バングラデシュは国際繊維・アパレル市場の主要プレーヤーとして台頭し、最終的には中国に次ぐ第2位のアパレル輸出国となった。
1990年代の貿易自由化と市場志向の改革により、持続的な経済活力の基礎が築かれ、バングラデシュは世界舞台で活気に満ちた競争力のある経済として位置づけられました。
貿易政策の現状: 過去 30 年間、国際貿易はバングラデシュの目覚ましい経済変革の重要な原動力となってきました。産業の成長と並んで、貿易は国の開発軌道を形成する上で極めて重要な役割を果たしてきました。バングラデシュがまだ脱工業化段階に入っていないにもかかわらず、GDP に対する産業の貢献は 1972 年の 10% 未満から現在では 37% に急増しています。国際貿易額は急増し、1990 年のわずか 60 億ドルから 2022 年には 1,300 億ドルに達します。
1990年代の貿易自由化改革は、完全に包括的なものではなかったものの、その後20年間にわたって輸出志向の製造業の成長、雇用創出、貧困削減を刺激するのに十分な勢いを生み出し、その勢いはコロナ後の時代に弱まっただけである。これらの改革の経済的影響は、10年ごとのGDP成長率の上昇に反映されており、1991～2000年度は4.8％、2001～2010年度は5.9％、2011～2019年度は7.2％となっている。この成長は、大幅な貧困削減につながっている。1990年に60％であった中程度の貧困率は、2010年までにほぼ半減して31.5％となり、さらに2022年に18.7％に低下した（家計収支調査、2022年による）。これは、包括的成長の非常に効果的な兆候である。
こうした成果にもかかわらず、バングラデシュの現在の貿易政策は独特の二元構造を呈している。100%輸出志向のRMG部門は自由貿易体制（ほぼ自由貿易チャネル）の恩恵を受けているが、非RMG輸出は制限的かつ保護主義的な障壁に直面している。この貿易政策の二元性は、保護された国内市場を創出し、輸出よりも高い収益性をもたらすことで非RMG輸出を抑制し、結果として輸出の多様化を阻害する国内政策の選択によって形成される複雑な貿易環境を浮き彫りにしている。この貿易政策の曖昧さは、次の図（図1）に表れている。
政府は、国内生産者が安価な原材料の輸入にアクセスできるよう、投入関税を出力/完成品関税よりも低く抑えている。出力関税を高くすることで外国の消費財との競争が少なくなり、国内生産者が国内市場で優位に立てる。2009年以降、平均投入関税の値は12～15%でかなり安定しているが、出力関税は緩やかに上昇している。出力関税と投入関税の変更の結果である実効関税保護は、投入関税が下がり出力関税が上がるにつれて上昇している。特に、投入関税と出力関税の乖離は反輸出バイアスを助長し、輸出よりも国内販売を優先する。この現象は輸入代替生産の収益性を高め、国内市場の方がはるかに魅力的である生産者の非RMG輸出のインセンティブを損なう。
成長を持続させるには、輸出の多様化が不可欠です。バングラデシュは、輸出品目を中間財まで拡大し、特に東アジアの地域バリューチェーン（RVC）への統合を深める必要があります。関税障壁に加え、制限的な貿易慣行により、非RMG製造業への切望されるFDIがバングラデシュから遠ざかっています。これらの課題に対処することは、包括的な成長を持続させ、バングラデシュの輸出ポートフォリオの多様化を促進するために不可欠です。
貿易政策の今後の方向性: バングラデシュの貿易政策は、成長と競争力を維持するために戦略的な転換を必要とする、進化する世界的な地政学的および経済的課題によって形成された極めて重要な局面にあります。地政学的断片化、保護主義の高まり、本土経済と戦略的自治、米中の分離は、世界貿易のダイナミクスを混乱させ、グローバル化とGVC統合の効率配当を脅かしています。しかし、これらの変化は、生産注文が中国からますます移行するにつれて、特にバングラデシュのRMGセクターにとって新しい機会も生み出しています。マッキンゼー・グローバルは、中国でのすでに上昇している賃金コストに加えて、変化する地政学的秩序を考慮すると、2030年の6,250億ドルのアパレル市場のうち少なくとも1,000億ドルが中国から離れると報告しています。
これらの課題を乗り越えるには、マクロ経済の安定を回復することが極めて重要です。優先対策には、インフレ抑制、為替レートの安定、外貨準備の再構築が含まれます。戦略的な関税調整は、貿易を促進しながらインフレ圧力を緩和するのに役立ちます。自由貿易協定（FTA）と包括的経済連携協定（CEPA）を通じて市場アクセスを強化することは、バングラデシュのLDC卒業後の競争力を強化するために同様に不可欠です。
バングラデシュは2026年までにLDC卒業に向けて準備を進めていますが、特恵の減少という課題に直面しています。国際支援措置（ISM）の段階的廃止により、特恵市場へのアクセスが減少し、輸出競争力に影響が及ぶことになります。この移行をうまく乗り切るために、バングラデシュは貿易政策の戦略的な見直しを行う必要があります。外国直接投資（FDI）の誘致は極めて重要であり、規制の合理化、ワンストップ窓口サービス、インフラの強化、競争力のあるインセンティブを通じて投資環境を改善する必要があります。積極的かつ将来を見据えた貿易戦略により、バングラデシュはこれらの課題を乗り越え、世界舞台で経済の勢いを維持できるようになります。
将来の貿易政策に関する戦略的提言: バングラデシュは、課題を乗り越えるために、新たな戦略的貿易政策改革を検討する必要がある。これには、関税保護の合理化の強化、貿易促進措置、輸出製品と市場の多様化、国際貿易のデジタル化による貿易コストの削減、世界貿易の不確実性に関連するリスクを軽減し、国を持続可能な成長に導くための地域貿易協定の強化などが含まれる。
関税合理化と為替レートの柔軟性
• まず、輸入税、規制関税、追加関税を通じて関税保護を合理化することで、貿易政策の反輸出偏向を排除する必要があります。輸出、特に非RMG輸出は、保護関税を縮小し、輸出の収益性と輸入代替品の国内販売の間の中立性を達成することで奨励されなければなりません。これにより、輸出の多様化とWTO規則の遵守への道が開かれます。さらに、国家関税政策2023の迅速かつ効果的な実施を確保する必要があります。この政策は、すでに反輸出偏向、関税の合理化、消費者の福祉の問題の一部に対処しています。したがって、これらの提案がすぐに実行されることが重要です。
• 第二に、為替レートは輸出にとって極めて重要な価格決定手段であるため、市場で決定される為替レートを通じて輸出競争力を確保するために、柔軟な管理アプローチで管理されなければなりません。輸出競争力の重要な指標である実質実効為替レートは、いかなる上昇の余地もあってはなりません。
輸出多様化戦略。現在の関税制度は、輸出多様化の大きな障害となっている。100%輸出志向の既製服部門は免税環境で運営されているが、輸出品目を多様化するには、既製服以外の輸出にも同じ免税環境を与え、輸出と国内販売のインセンティブを中立にする必要がある。バングラデシュは、人工繊維のアパレルや高級衣料、皮革および皮革以外の履物など、より価値の高い衣料品分野に進出することで、製品範囲を多様化できる。電子機器の組み立てと製造、およびICT部門の拡大により、ソフトウェアとITサービスが促進される。さらに、農業部門には未開拓の機会があり、農業慣行の近代化、生産性の向上、作物の多様化により、果物、野菜、および有機食品や加工食品（農産加工）などの付加価値製品の輸出を増やすことができる。製薬業界も大きな成長の可能性を秘めている。ジェネリック医薬品を生産し、国際認証を取得することで、バングラデシュは収益性の高い世界市場にアクセスできる。
貿易円滑化の促進。バングラデシュの競争力を高めるには、貿易円滑化が必要です。主な対策には、貿易手続きの簡素化、官僚的障壁の削減、税関の近代化などがあります。これらの改革により、取引コストが下がり、バングラデシュの輸出品の国際競争力が高まります。さらに、輸送、港湾、物流インフラへの投資により、貿易の効率がさらに向上します。税関手続きのデジタル化は、貿易取引コストの削減、業務の合理化、バングラデシュの貿易環境の効率化に向けたもう 1 つの重要なステップです。
地域バリューチェーンの統合と市場の多様化の強化。貿易と輸出の成長を加速させるために、バングラデシュは地域バリューチェーン（RVC）へのより深い統合に重点を置く必要があります。これには、貿易の開放性の向上、中間財の貿易の促進、原材料のよりスムーズな移動の促進、近隣諸国との相乗効果の創出が含まれます。地域パートナーシップの発展は、グローバルバリューチェーンにおけるバングラデシュの地位を強化し、市場へのアクセスと産業の成長を確実に拡大します。
変化し続ける世界貿易環境を乗り切るために、バングラデシュは市場の多様化に重点を置くべきです。異なる地政学的ブロック間の潜在的な「コネクター」国として、バングラデシュは貿易の仲介役を務める機会をつかみ、新興市場で戦略的に位置付けることができます。このアプローチはリスクを軽減するだけでなく、成長への新たな道を切り開きます。
貿易協定の推進。貿易協定の締結は、市場へのアクセスを確保し、バングラデシュの貿易ポートフォリオを多様化するために不可欠です。同国は貿易のさらなる開放を追求し、輸出志向の外国直接投資（FDI）に有利な条件を整える必要があります。より大きな経済圏または地域ブロックとの自由貿易協定（FTA）をさらに締結することが重要です。関税を合理化し、インセンティブの反輸出偏向を排除することで、バングラデシュは戦略的な立地と競争力のある労働力を活用し、地域貿易の中心地としての地位を確立することができます。
イノベーションと品質への投資。価格主導の競争力モデルから品質とイノベーションに重点を置いたモデルに移行するには、バングラデシュはイノベーションに投資し、輸出品の品質を高める必要があります。労働力のスキルアップに重点を置いた保健と教育への投資を増やすことは、ハイテク産業に向けて労働力を準備し、イノベーションを促進する鍵となります。中小企業への支援は、インフラへの投資と並んで、この多様化をさらに促進するでしょう。
世界的な金融の分断への適応。世界貿易が金融の分断に直面しており、特に貿易決済における米ドルの優位性からの移行が進んでいるため、バングラデシュは機敏性を保ち、この変化に対応する必要があります。代替決済システムを模索し、金融パートナーシップを多様化することは、同国が世界貿易の舞台でその地位を維持するのに役立つでしょう。この新たな状況に最大限の注意を払って対処するには、戦略的な経済外交が不可欠です。
持続可能な開発のためのツールとしての貿易政策。バングラデシュは上位中所得国への移行を目指しており、貿易政策に持続可能性を組み込むことは長期的な成長にとって極めて重要です。これには、グリーン輸出の促進、環境に優しい生産の奨励、循環型経済の実践のサポートが含まれます。クリーンエネルギー技術に対する関税を下げることで、再生可能エネルギーへの移行を加速できます。さらに、世界的な環境基準や労働基準に合わせることで、特に欧州連合のような規制が厳しい地域で、主要市場への継続的なアクセスを確保できます。貿易政策はまた、中小企業や農村部の生産者に力を与え、包括的な成長を促進する必要があります。持続可能性を優先することで、バングラデシュは環境と将来の開発の両方を保護する競争力のある経済を構築できます。
結論: 貿易政策は単なる経済成長の手段ではなく、バングラデシュの発展にとって重要な道筋です。バングラデシュがLDCの地位から脱却するにつれ、現在の課題に取り組むと同時に新たな機会を捉える、将来を見据えた開放的な貿易戦略を採用する必要があります。貿易政策改革、輸出の多様化、戦略的協定を通じて、バングラデシュは発展の勢いを維持し、2030年代初頭までに上位中所得国になるという目標の達成に向けて加速することができます。バングラデシュの発展の未来は、戦略的先見性とそれに適合した経済外交で世界貿易の複雑さを乗り切る能力にかかっています。
ザイディ・サッター博士はバングラデシュ政策研究所（PRI）の創設者、会長、CEOであり、サマ・マジッドは同研究所の研究員です。[メール保護]
Bangladesh News/Financial Express 20250205
https://today.thefinancialexpress.com.bd/views-opinion/trade-policy-a-strategic-input-in-bangladesh-development-1738599310/?date=05-02-2025
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