[The Daily Star]オバマ大統領が2013年にバングラデシュの一般特恵関税制度（GSP）を撤回した際、直接的な経済ショックは軽微でした。バングラデシュの主力輸出品である衣料品は、これまで常にこれらの貿易特権の対象外とされていました。皮肉なことに、その後数年間、衣料品輸出は主要供給国の中でも最も厳しい関税障壁に直面しながらも、米国市場では好調な伸びを続けました。対照的に、皮革、陶磁器、医薬品、家具、黄麻、農産加工といった非衣料品セクターは、同様の勢いを得るのに苦戦しました。
この乖離は考察を促します。同じ関税の嵐に直面しながら、あるセクターが前進を遂げた一方で、他のセクターは世界の変化による予測不可能な逆風に晒され続けたのはなぜでしょうか。衣料品セクターの歩みを辿ることで、バングラデシュが輸出の多様化を図り、後発開発途上国（LDC）からの脱却という不確実な潮流を乗り切ろうとする中で、学ぶべき教訓があります。
RMGの台頭
バングラデシュの衣料品産業の台頭を理解するには、1970年代に立ち返る必要があります。当時、この産業は機敏な探検家集団のようで、適応力は速かったものの、実績はほとんどありませんでした。転機は1979年、大宇とデシュ・ガーメンツの画期的な提携によって訪れました。韓国は機械を派遣しただけでなく、企業精神と制度的枠組みを移転しました。コンプライアンス基準、バイヤーとのつながり、そして生産の専門知識が、進化するバングラデシュの衣料品産業の基盤に織り込まれていきました。
その後まもなく、マルチ繊維協定（MFA）が発足し、東アジアの既存大国からバングラデシュのような新興国へと衣料品の発注先を転換しました。この協定はインキュベーターとして機能し、既製服産業は圧倒的な競争から守られ、繁栄しました。衣料品に特化した政策、保税倉庫、バック・トゥ・バック信用状、輸出加工区などが、この成長を後押ししました。現金によるインセンティブは取引を有利にするものの、決して主たる推進力にはなりませんでした。
EUの武器以外すべて（EBA）イニシアチブは、後発開発途上国（LDC）への無税・無枠（DFQF）のアクセスを可能にしました。原産地規則の緩和により、バングラデシュはEU最大のアパレル供給国の一つとなりました。この特恵的なアクセスは輸出を促進し、後方統合を促進しました。
おそらく最も大きな変革は、この産業が女性のエンパワーメントを推進する上で果たした役割でしょう。衣料品の仕事は、農村部や経済的に恵まれない環境出身の何百万人もの女性にとって、社会への入り口となりました。工場での仕事は、自立性の向上、結婚の長期化、そして子どもたちの健康と教育の向上をもたらしました。
この進化は、説得力のある世界的な物語を生み出しました。H開発組織はNARIのような取り組みを展開し、貧しい北部地域から移住してきた女性たちに移行住宅、技能訓練、雇用機会を提供した。
近くて遠い
説得力のある社会的な物語に支えられ、バングラデシュの衣料品産業は一大勢力へと成長した。高関税にもかかわらず、世界中のバイヤーは単に競争力のある価格だけでなく、同産業の信頼性、生産能力、そして社会への貢献という実績に惹かれた。
制度的な基盤は長年かけて構築され、バングラデシュ衣料品製造輸出業者協会（BGMEA）とバングラデシュニットウェア製造輸出業者協会（BKMEA）という2つの組織を中心に結晶化しました。当初は業界の利益を擁護するために設立されましたが、事実上の規制当局へと発展しました。BGMEAは織物業界の声となり、政府機関、海外のバイヤー、開発機関との交渉を行いました。BKMEAは、労働力の育成と倫理的な労働慣行に重点を置いて、ニットウェアを推進しました。
影響力が拡大するにつれ、これらの協会のリーダーたちは議会に議席を持ち、諮問委員会に参加し、寄付者コミュニティと関わるようになった。
新たな輸出実績が生まれるたびに、彼らの影響力は増大し、政策提言にとどまらず、実際の政策立案にまでその役割は拡大しました。保税倉庫に関する規則の策定から最低賃金に関する議論の場づくりまで、BGMEAとBKMEAは従来の規制当局の先を行く役割を果たしました。最終的に、衣料品産業は輸出大国を築き上げただけでなく、新たな政治経済を構築したのです。
彼らの成功は勢いを生み出した。工場の増加は会員数の増加につながり、会員の増加は資源の増加をもたらし、組織能力の強化につながった。世界生活賃金連合2022のベンチマークによると、労働者の賃金はダッカの推定生活賃金の少なくとも50%を下回る一方で、経営者は繁栄した。
停滞する非衣料品
隣の芝生は青く見える！全くそんなことはない。衣料品業界とは異なり、非RMGセクターは、大宇とデシュの提携のような変革をもたらすパートナーシップを経験したことがない。業界は依然として細分化されており、個々の起業家が主導しているものの、限られた資本と脆弱な組織によって阻害されている。
皮革輸出業者はEUのREACH規則と米国のASTM規格に対応し、陶磁器はFDAと製品安全上のハードルに直面し、農産物加工業者は植物検疫規則を遵守しなければなりません。これらは単なるチェック項目ではなく、国際的な信頼を阻む障壁なのです。
これらの産業は、コストを吸収するブランド力もなく、最恵国待遇関税を全額負担しています。サプライチェーンは浅く、バイヤーネットワークはまばらで、政策支援も未整備です。
医薬品は生産量の90%以上を輸入原料に依存しており、世界的なショックの影響を受けやすい。過去20年間で、皮革、陶磁器、農産加工、黄麻、軽工業などの分野で中小企業が台頭してきたが、そのほとんどは規模拡大や輸出の成功に至っていない。
数字は分野によって異なりますが、事例報告と貿易データの両方から、RMG以外の企業のうち、輸出の可能性を維持しながら5年以上存続できる企業は10%未満であることがわかります。
彼らの苦境は、必ずしも需要不足に起因するものではない。むしろ、高額な認証要件、限られた買い手へのアクセス、関税負担、そして脆弱な制度構造といった制約を受けている。こうした事業の膨大な数は、未開拓の活力、つまり実現を待つ深い潜在力を示唆している。欠けているのは野心ではなく、アイデアと機会を繋ぐために必要な制度的基盤なのだ。
皮革、陶磁器、黄麻、あるいは農産加工業が、それぞれ独自の強力な協会を擁し、それぞれの産業を擁護し、生産者を国際的なコンプライアンスへと導き、支援的な改革を推進できる組織を想像してみてください。輸出協議会、試験施設、CETP、研修センターを備えた皮革ハブを思い描いてみてください。あるいは、生産者と安全認証機関、そして世界的なブランディングの専門知識を結びつける陶磁器連合を想像してみてください。あるいは、規制専門家、TRIPS戦略家、そして貿易交渉担当者を動員し、後期LDCの状況を乗り切るための製薬連合を思い描いてみてください。
今後
バングラデシュを世界第2位のアパレル輸出国へと押し上げたモデルが危機に瀕している。トレーサビリティ、自動化、倫理的な調達が求められる現代社会において、安価な労働力とバック・トゥ・バックのLC（品質保証）だけではもはや十分ではない。シャツを縫製したのはどの工場なのか？綿はどこから来たのか？労働者への賃金は適正なのか？染料は環境に安全なものなのか？
非RMGセクターは断片化しており、ほとんど注目されていません。それぞれのニーズに合わせた専門機関があれば、これらのセクターも進歩の原動力となる可能性があります。これらの業界には、変革のきっかけとなる触媒的な「大宇モーメント」のような、画期的な出来事が必要です。保税倉庫、輸出金融、包括的な認証、ブランド戦略の転換など、それぞれに独自の起源と未来へのビジョンを持つ政策の見直しが必要です。
著者は世界銀行ダッカ事務所の元主任エコノミストである。
Bangladesh News/The Daily Star 20250917
https://www.thedailystar.net/business/news/scaling-our-export-diversification-3987286
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