[The Daily Star]事情に詳しい2人の情報筋によると、エヌビディアは中国の顧客に対し、注文が現在の生産レベルを上回ったことを受けて、高性能AIチップ「H200」の生産能力増強を検討していると伝えた。
この動きは、ドナルド・トランプ米大統領が火曜日、米政府はNVIDIAに対し、同社で2番目に高速なAIチップであるH200プロセッサーの中国への輸出を許可し、その売上に対して25%の手数料を徴収すると述べたことを受けて行われた。
中国企業からのこのチップへの需要が非常に強いため、NVIDIAは新たな生産能力の増強を検討していると、関係者の1人が語った。協議は非公開であるため、関係者は匿名を条件に語った。
「当社は、中国の正規顧客へのH200のライセンス販売が米国の顧客への供給能力に影響を与えないよう、サプライチェーンを管理している」と、エヌビディアの広報担当者は記事掲載後にロイター通信に宛てた声明で述べた。
ロイター通信は水曜日、アリババやバイトダンスを含む中国の大手企業が今週すでにH200の購入についてエヌビディアに連絡を取り、大量発注を熱望していると報じた。
しかし、中国政府がH200の購入をまだ承認していないため、不確実性は依然として残っている。中国当局は水曜日に緊急会議を開き、この問題を議論し、H200の中国への輸送を許可するかどうかを決定する予定だと、2人の情報筋のうち1人と3人目の情報筋が述べた。
ロイター通信は水曜日、米国のAIチップ大手が最先端のブラックウェルおよび今後発売予定のルービンラインの生産に注力しており、現在、非常に少量のH200チップが生産されていると報じた。
情報筋によると、H200チップの供給は中国の顧客にとって大きな懸念事項となっており、彼らはこの点について明確な説明を求めてNVIDIAに連絡を取ったという。
最初の２人のうちの１人は、エヌビディアからの説明の一部として、同社は現在の供給レベルに関する指示も提供したが、具体的な数字は明らかにしなかったと述べた。
H200は昨年大量導入され、NVIDIAの旧世代ホッパーの中で最速のAIチップです。このチップは、台湾のTSMC社が4ナノメートル製造プロセス技術を用いて製造しています。
TSMCは特定の顧客に対する生産能力の割り当てについてコメントを控え、代わりにAI需要の急増の中での同社の生産能力計画の取り組みに関する会長兼CEOのCCウェイ氏の最近の発言を指摘した。
中国工業情報化部（MIIT）はコメント要請に直ちには応じなかった。
中国企業がH200を強く求めているのは、これが現在中国企業が入手できるチップの中で最も強力なものであるからだ。
これは、2023年後半にリリースされた、中国市場向けにカスタマイズされたエヌビディアのダウングレードチップであるH20よりも約6倍強力です。
トランプ大統領のH200に関する決定は、中国が自国のAIチップ産業の振興に注力している時期に行われた。国内のチップ企業はまだH200に匹敵する製品を生産していないため、H200の中国への輸入がAI産業の阻害につながるのではないかとの懸念が広がっている。
ホワイトオーク・キャピタル・パートナーズの投資ディレクター、ノリ・チオウ氏は「H200の計算性能は、国内で製造されている最先端のアクセラレータの約2～3倍だ」と語った。
「すでに多くのCSP（クラウドサービスプロバイダー）や企業顧客が積極的に大量注文を行い、条件付きで規制を緩和するよう政府に働きかけているのを目にしている」と同氏は述べ、中国のAI需要は現地生産能力を超えていると付け加えた。
緊急会議中に、H200を購入するごとに一定の割合で国産チップを同梱することを義務付ける提案があったと、最初の2人の情報源のうちの1人と3人目の情報源が語った。
エヌビディアにとって、ルービンへの移行を進めているだけでなく、アルファベット傘下のグーグルなどの企業とTSMCの限られた先進的チップ製造能力をめぐって競争している状況で、新たな生産能力を追加することは困難でもある。
Bangladesh News/The Daily Star 20251214
https://www.thedailystar.net/business/global-economy/news/nvidia-may-increase-h200-chip-output-due-robust-china-demand-4057866
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