[Financial Express]ニューヨーク、11月25日（ロイター）：一部の人が期待外れを予想するホリデーシーズンが近づく中、ゴールドマン・サックスなどのウォール街の投資家は、このシーズンの勝者と敗者を見極めるため、買い物客の行動と意図を監視する新たな方法を採用している。
彼らは、小売業者の業績を予測し、他の投資家に対して優位に立つために、急速に進化する「オルタナティブ・データ」の分野を活用している。
歴史的に、ウォール街は、経験豊富な直感の助けを借りて、収益報告書や企業提出書類などの伝統的なデータに依存してきました。
今では、クレジットカードのスワイプデータから消費者感情レポートまで、あらゆる情報を、増え続けるプロバイダーから購入できる。
一例として、データ会社百Xが今年初めにゴールドマン・サックスに消費者心理データの販売を開始した。ゴールドマンの広報担当者によると、同行は株式調査や投資銀行業務でその情報を活用しているという。
2012年にゴールドマンの元パートナーであるロバート・ペース氏によって設立されたハンドレッドXは、ハビタット・フォー・ヒューマニティなどの非営利団体と提携して何千人もの個人の将来の購入意欲を測定し、将来の金融動向を早期に把握できると主張している。
ハンドレッドXと提携している非営利団体の支援者は、利用している小売店やブランドでの経験、またその店を再び利用する確率などに関するアンケートに回答するよう求められている。同社は回答1件につき2ドルを寄付する。ゴールドマン・サックスはコメントを控えた。
データの買い手と売り手を結びつける代替データ集約プラットフォーム「イーグル・アルファ」のCEO、マイケル・フィネガン氏は、業界が始まった2010年代半ばには代替データ提供業者は100社ほどだったと語った。現在では世界中に2,000社あるという。
これらの企業は、さまざまな消費者層が何を購入しているかを明らかにするクレジットカードのスワイプデータ、携帯電話の位置情報に基づく消費者行動に関する洞察、アンケート調査や レディット などのソーシャル メディア サイトから抽出したホリデー前の消費者感情などを提供します。
データは投資家が数年前には得られなかった情報を得るのに役立つ。例えば、ハンドレッドエックスのペースCEOは、消費者のショッピング体験を測定すると「売上は結果ではない」ことが分かると述べた。数字は売上を反映するかもしれないが、顧客が悪い体験をして怒り狂って店を去った場合、その顧客が再び来店する可能性は低いと同氏は述べた。
大型小売店の世界では、ハンドレッドエックスの調査によると、買い物客が近い将来ターゲットに戻る可能性はウォルマートより低いようだと昨年春に示された。しかしペース氏は、ここ数週間、ターゲットで買い物をしたいという将来の意向は高まっていると述べた。「我々は上向きの転換点を見ている」と同氏は述べた。「これは今日の逆説的な見方だ」
実際、ミネアポリスを拠点とする小売チェーンのターゲットが水曜日にホリデーシーズンの四半期売上高が横ばいになると予想して以来、同社の株価は約20パーセント下落した。
3年前に設立されたアルファロックは、データセットと米国で1日あたり約3,000人へのインタビューを組み合わせて、今後3～6か月間の消費者の意向を予測し、その情報を資産運用会社に販売している。
データ会社ファクテウスは、米商務省の月次予測を待つのではなく、クレジットカードのスワイプデータを使用して小売売上高の見通しを毎週更新している。11月9日までの週に、同社は北京を拠点とするバイトダンスのソーシャルメディアプラットフォームティックトックの電子商取引部門であるティックトックショップで平均支出が16.8％増加し、「劇的な好転」の兆候を確認した。
小売業の幹部の中には、これが組織的な問題だと考え、憤慨している者もいる。ホカのスニーカーやアグのスリッパを所有するデッカーズ・ブランズの取締役で元CEOのデイブ・パワーズ氏は、データの偏在は「イライラさせられる」と語った。
パワーズ氏は電話インタビューで、クレジットカードの読み取りデータなどのデータセットは文脈から切り離されて、ビジネスの現状について不正確なイメージを描く可能性があると述べた。
しかし、投資家によるデータ利用をあざ笑う小売業者でさえ、自らの業績を測定するためにデータを活用し始めている。「彼らは、馬が小屋から逃げ出したことを認識している」と、全米小売業協会の調査責任者マーク・マシューズ氏は言う。「データがあるなら、それを使ったほうがよい」
ハンドレッドXのペース氏は、独立系データ企業として、小売業者との関係は少々「愛憎入り混じった」ものになりかねないと語った。
「（小売業者は）計画を立てている」と同氏は述べ、「そして、我々のデータを見ると、彼らの計画があまり良くないように見えるか、そうでないかが分かることがある」と語った。
プレーサー.アイ は、地理位置情報データを使用して、人々の移動パターンをクライアントに表示します。これにより、小売業者や投資家は、看板が人々を店舗に誘導しているかどうかを理論的に判断できます。ソーシャルメディアサイト レディット株式会社 は、今年のホリデーシーズンを前にウェビナーを開催し、ホリデー旅行、食べ物、パーティー、装飾に関する会話と比較して、ホリデーショッピングに関するオンライン会話がピークを迎える時期を測定する方法を小売業者に示しました。
ハンドレッドエックスやファクテウスなどの企業は、投資家顧客の増加が成長を牽引していることを確認している。CEOのペース氏によると、ハンドレッドエックスは過去18か月で投資家顧客数を3倍に増やした。ファクテウスの収益は2023年初頭から300％増加しており、その原動力の大部分は投資家にあると共同創業者のジョナサン・チン氏は語る。
スイスに拠点を置く資産730億ドルの資産運用会社ロンバー・オディエ・インベストメント・マネージャーズは、オルトデータに力を入れている多くの金融会社の一つだ。同社は7月に、クレジットカードの読み取り、デジタルレシート、ウェブトラフィック、モバイルアプリのクリック、位置情報データなど、さまざまな指標を統合して消費者の動向を把握し、コンピューターを使って株式を売買する投資戦略「データエッジ」を立ち上げた。
同社のシステマティック・オルタナティブ部門責任者、ローラン・ジュエ氏は、目標は売上高、収益、顧客エンゲージメントを追跡し、公表前に利益修正を予測することだと述べた。
ジュエ氏によると、この戦略の精度はこれまでのところ70％近くになっているという。
Bangladesh News/Financial Express 20241126
https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/investors-mining-new-data-to-predict-retailers-results-1732557791/?date=26-11-2024
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